Планирование продаж в программе 1С:Комплексная автоматизация ред. 2.5

Программа 1С:Комплексная автоматизация ред.2.5 (КА 2.5) поможет вам планировать продажи. Сможете детально проработать сценарий планирования продаж, создавать план продаж по товарным категориям или номенклатуре, контролировать исполнение плана по подразделениям организации. Как работать с программой ‒ рассказали в статье.

Задачи планирования продаж

Планирование продаж помогает организации:

• определить цели и результаты за определенный период;
• сфокусировать руководителей и менеджеров на реализации намеченной
• цели;
• координировать деятельность всех сотрудников, задействованных в реализации цели.

В программе КА 2.5 реализованы варианты планирования продаж как по товарным категориям, так и номенклатуре.

Сценарий планирования продаж

Рассмотрим процесс создания сценария планирования продаж с детализацией по товарным категориям.

Товарные категории – это группы товаров, которые схожи между собой либо взаимозависимы/взаимозаменяемы. Группировка товаров обеспечивает удобное управление ими.

Чтобы приступить к созданию сценария, необходимо включить в программе КА 2.5 использование товарных категорий. Для этого:

• заходим в раздел НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг;
• в подразделе Маркетинг ставим галочку Товарные категории (рис. 1).

Рисунок 1

Далее товарная категория задается для вида номенклатуры:

• в разделе НСИ и администрирование, блок НСИ переходим в Классификаторы номенклатуры – Виды номенклатуры;
• открываем блок Виды номенклатуры и на закладке Основное видим поле Товарные категории (рис. 2);

Рисунок 2

• выбираем товарную категорию в карточке номенклатуры (раздел НСИ и администрирование – Номенклатура) в поле Товарная категория раздела Планирование и маркетинг (рис. 3).

Рисунок 3

Теперь переходим непосредственно к созданию сценария планирования продаж. Для этого:

• заходим в раздел Бюджетирование и планирование – Настройки и справочники, подраздел Планирование запасов, гиперссылка Сценарии планирования (рис. 4);

Рисунок 4

• создаем новый сценарий планирования с помощью кнопки Создать и задаем основные настройки;
• на закладке Основное указываем периодичность – месяц, квартал, полугодие, год и т. д. (рис. 5). Планировать можно только в количественном выражении или по количеству и сумме. Эту настройку также задаем в сценарии;

Рисунок 5

• на закладке Структура планов создаем виды планов, к которым будет применяться данный сценарий (рис. 6).

Рисунок 6

План продаж по категориям

Основным документом, обеспечивающим планирование, является План продаж по категориям. Чтобы сделать его доступным, включаем функциональную опцию в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Бюджетирование и планирование, подраздел Планирование, где ставим галку Планы продаж и Планы продаж по категориям (рис. 7).

Рисунок 7

Следующий шаг – создание нового плана продаж по категориям в разделе Бюджетирование и планирование, блок Планирование запасов (рис. 8). На закладке Основное в поле Сценарий выбираем сценарий планирования. Здесь также есть возможность подобрать вид плана, соответствующий выбранному сценарию (рис. 9). Интервал планирования устанавливается автоматически в соответствии с периодичностью, выбранной в сценарии.

Рисунок 8

Рисунок 9

Теперь переходим на закладку Товарные категории (рис. 10). Представление колонок раздела зависит от выбранного сценария планирования. В рассматриваемом примере это Рейтинг продаж и Скорость продажи, установленные в карточке номенклатуры и заполненные по данным предыдущего периода. Заполняем этот раздел с помощью кнопки Заполнить категории, задав необходимые условия отбора, либо вручную при помощи кнопки Добавить. После заполнения Плана продаж по категориям проводим документ и меняем статус на Утвержден.

Рисунок 10

План продаж по номенклатуре

На основании Плана продаж по категориям для большей детализации можно заполнить План продаж по номенклатуре. Находится он также в разделе Бюджетирование и планирование, блок Планирование запасов.

При создании Плана продаж по номенклатуре также выбираем сценарий планирования и вид плана (рис. 11). Переходим на закладку Товары (рис. 12). При нажатии на кнопку Заполнить товары открывается окно Заполнение плана. В поле Состав номенклатуры ставим флажок Из формулы и по ссылке Заполнять количество по формуле редактируем формулу, чтобы документ был заполнен номенклатурными позициями, относящимися к товарной категории, указанной ранее в Плане продаж по товарным категориям. После заполнения проводим готовый план продаж и также меняем статус на Утвержден.

Рисунок 11

Рисунок 12

Плановый контроль

В программе КА 2.5 выстроена четкая система контроля по исполнению каждого плана. Чтобы посмотреть результаты по своему документу, нужно зайти в раздел Бюджетирование и планирование – Отчеты по бюджетированию и планированию, блок Планирование запасов, отчет Исполнение плана продаж по подразделениям (рис. 13).

Рисунок 13

Остались вопросы по теме? Задайте их нашим специалистам на Линии консультаций 1С: +7 (495) 784-71-73. С удовольствием проконсультируем по всем нюансам!